Zichtbare projecten relateren aan de klanten waar gebruiker toegang toe heeft

Als ik bij een gebruiker aangeef dat deze tot een beperkt aantal klanten toegang heeft, zijn nog wel ALLE projecten zichtbaar voor deze gebruiker.

Om dit te voorkomen moet ik in de huidige situatie bij ALLE projecten instellen dat alle medewerkers - BEHALVE deze specifieke gebruiker / medewerker toegang hebben tot het project.

Dat is wat mij betreft niet handig / niet werkbaar.

Idee: Handiger zou zijn als de zichtbare projecten automatisch gerelateerd zouden zijn aan de klanten waar de betreffende gebruiker/medewerker toegang toe heeft.

Martijn Buiting 11 januari 2016 12:07

Officiële opmerking

Bedrijven (=diviesies/administraties) is een andere entiteit dan klanten (debiteuren), vandaar mijn verwarring.

Doordat er nu op projectniveau aangegeven is dat alle medewerkers tijd mogen schrijven, ziet ook fleur ze. Bij nieuwe projecten zou ik adviseren om afdelingen aan een project te koppelen (via 'alleen de medewerkers uit onderstaande lijst' kun je ook afdelingen koppelen). Op die manier kun je de afdeling 'Marketing' uitsluiten.

Om dit voor de bestaande projecten nog aan te passen is een te grote klus. Fleur kan dan het beste de projecten waar zij voor werkt als 'favoriet' markeren bij het uren invoerscherm. Als ze dan filtert op haar 'favoriete' projecten, wordt de projectenlijst beperkt tot de projecten waar ze daadwerkelijk tijd op mag schrijven.

Eddy Plasier 20 januari 2016 12:25

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.

Je schrijft 'Als ik bij een gebruiker aangeef dat deze tot een beperkt aantal klanten toegang heeft'. Hoe heb je dat precies gedaan?

Eddy Plasier 20 januari 2016 10:24 0 stemmen

Via systeem / gebruikers: de gebruiker aan de medewerker gekoppeld. Bij "toegang tot" gekozen voor "alleen zichtbare bedrijven".
Vervolgens via de hyperlink "alleen zichtbare bedrijven" het bedrijf "tweedee accountants" toegevoegd.

Daarnaast had ik bij de medewerker nog aangegeven dat ze alleen medewerkersartikelen mag gebruiken. Daarbij had ik de indirecte artikelen toegevoegd.

Betreffende medewerker hoeft alleen op interne codes te kunnen boeken.

met bovenstaande actie wilde ik bereiken dat zij bij het uren invoeren alleen het handje vol projecten te zien zou krijgen die gekoppeld zijn aan relatie 995 (= tweedee).
Ze krijgt echter ruim 2700 projecten te zien. Dus ook alle projecten waarop ze niet kan/mag boeken.

Martijn Buiting 20 januari 2016 12:05 0 stemmen

Dat "favoriet" maken hadden we inderdaad al in gebruik genomen. Werkt prima. Op zich maakt het verder ook niet heel veel uit, maar het had me logisch geleken als de zichtbare projecten gekoppeld zouden zijn aan de klanten waar een gebruiker toegang toe heeft. Waarom zou de betreffende gebruiker andere projecten moeten zien?

Martijn Buiting 20 januari 2016 12:34 0 stemmen

Er is op dit moment nog geen functionaliteit om medewerkers aan klanten te koppelen, alleen aan bedrijven. Ik ben het met je eens dat dat wel handig zou zijn

Eddy Plasier 20 januari 2016 12:38 0 stemmen