Om inzicht te krijgen in de werkelijk geboekte uren t.o.v. wat er gefactureerd is, kun je gebruik maken van het facturatie-voortgang scherm.
Dit scherm bevat heel veel informatie en mogelijkheden. Het is de moeite waard om even kritisch naar de beschikbare kolommen, filters, volgorde en sortering te kijken.
Als je dit eenmalig doet en er een weergave van maakt, kun je er iedere keer weer gebruik van maken.
In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit scherm overzichtelijk maakt, voor het bekijken van productie vs gefactureerd. Met andere filters en kolommen, kun je het scherm voor andere doeleinden gebruiken.
Stap 1:
Verwijder alle niet relevante kolommen via het radar icoontje rechtsboven in het scherm.
Gebruik onderstaande kolommen:
- Debiteur
- Project
- Facturatie-afspraak
- Uren (bedrag)
- Te factureren
- Gefactureerd
- Is Actief
- Relatiemanager
Voor meer informatie over de kolommen die waarden bevatten zie:
https://qicsbv.zendesk.com/knowledge/articles/6623449618333/nl?brand_id=2849176
Stap 2
Filter op datum.
Maak een keuze tussen groeperen op debiteur of op project.
| NB: Dit scherm laat standaard de waarde zien op basis van de productiedatum. |
Stap 3:
Voeg deze weergave toe aan je startpagina met het 'oog' icoontje.
Wat kun je met dit scherm?
Regels verbergen en zichtbaar maken
Detailinformatie opvragen
Klik op een bedrag om te zien uit welke regels dit bedrag is opgebouwd.
Regels verbergen en zichtbaar maken
Bovenin je scherm kun je de regels per debiteur/project uitklappen.
Filteren op bedragen
Om alleen debiteuren/projecten waar uren op geboekt zijn te zien, kun je filteren op Uren (bedrag) vanaf 0.01.
Voorbeelden
Voorbeelden van het gebruik van het facturatie-voortgang scherm:
Facturatie-voortgang: Wat is er nog te factureren
Facturatie-voortgang: Budget vs realisatie
Facturatie-voortgang: Inzicht in bij- en afboekingen
Facturatie-voortgang: Productie vs gefactureerd
Opmerkingen