Facturatie-voortgang: Budget vs realisatie

Volgen

Om inzicht te krijgen in de werkelijk geboekte uren t.o.v. het budget, kun je gebruik maken van het facturatie-voortgang scherm.

Dit scherm bevat heel veel informatie en mogelijkheden. Het is de moeite waard om even kritisch naar de beschikbare kolommen, filters, volgorde en sortering te kijken.

Als je dit eenmalig doet en er een weergave van maakt, kun je er iedere keer weer gebruik van maken.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit scherm overzichtelijk maakt, voor het bekijken van budget vs realisatie. Met andere filters en kolommen, kun je het scherm voor andere doeleinden gebruiken.

 

Stap 1:

Verwijder alle niet relevante kolommen via het radar icoontje mceclip0.png rechtsboven in het scherm.

Gebruik onderstaande kolommen:

  • Debiteur
  • Project
  • Facturatie-afspraak
  • Budget uren (bedrag)
  • Uren (bedrag) 
  • Uren
  • Resterend budget
  • Is Actief

 

Voor meer informatie over de kolommen die waarden bevatten zie:

https://qicsbv.zendesk.com/knowledge/articles/6623449618333/nl?brand_id=2849176 

 

Stap 2

Filter op datum.

Maak een keuze tussen groeperen op debiteur of op project.

mceclip3.png

NB: Dit scherm laat standaard de waarde zien op basis van de productiedatum.

 

Stap 3:

Voeg deze weergave toe aan je startpagina met het 'oog' icoontje.

 

 

Wat kun je met dit scherm?

 

Detailinformatie opvragen

Filteren op bedragen

Regels verbergen en zichtbaar maken

Voorbeelden

 

Detailinformatie opvragen

Klik op een bedrag om te zien uit welke regels dit bedrag is opgebouwd.

mceclip1.png

 

Regels verbergen en zichtbaar maken

Bovenin je scherm kun je de regels per debiteur/project uitklappen.

 

mceclip1.png

 

Filteren op bedragen

Om alleen debiteuren/projecten met een budget te zien, kun je filteren op Budget uren (bedrag) vanaf 0.01.

 

mceclip0.png

 

Voorbeelden

Voorbeelden van het gebruik van het facturatie-voortgang scherm:

 

Facturatie-voortgang: Wat is er nog te factureren

Facturatie-voortgang: Productie vs gefactureerd 

Facturatie-voortgang: Inzicht in bij- en afboekingen

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk