Het afgelopen jaar heb je voorschotten naar de klant verstuurd. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en je wilt een eindafrekening opmaken.
In onderstaand artikel beschrijven we het hoe je een verreken factuur kan genereren.
Hoe verreken ik een voorschot?
De verrekenfactuur is aangemaakt en wat nu?
1. Ik stuur een eindafrekening naar de klant.
2. Ik stuur geen eindafrekening naar de klant.
1. Ik stuur een eindafrekening naar de klant.
1a. Ik stuur een debet- of creditnota naar de klant.
1b. Ik stuur een 0 factuur naar de klant.
1a. Ik stuur een debet- of creditnota naar de klant.
Je kunt de factuur bewerken, controleren, goedkeuren en verwerken zoals je gewend bent.
1b. Ik stuur een 0 factuur naar de klant.
In veel gevallen zal de factuur niet precies op 0 uitkomen. Je kunt bestaande regels bewerken of een nieuwe regel aanmaken.
Tip: voor het aanmaken van een nieuwe regel.
1. Selecteer alle regels.
2. Klik op het plus icoon.
3. Klik op het tabblad [Totalen]
Op de Bedragregel in de kolom [Gehele factuur] zie je het totaalbedrag van de factuur.
Op de Bedragregel in de kolom [Selectie] zie je het totaalbedrag van de geselecteerde regels (alle uren en onkosten).
4. Vul bij [Gehele factuur] een bedrag van 0 in.
5. Je ziet nu dat bij [Deze factuurregel] een bedrag van € 790 komt te staan.
6. Op het tabblad [Gefactureerd] kun je de nieuwe factuurregel bewerken.
Een regel aanpassen of regel toevoegen om op 0 uit te komen, resulteert in een bij- of afboeking.
Tip: Maak een mutatiereden [Eindafrekening] aan.
2. Ik stuur geen eindafrekening naar de klant.
2a. De factuur moet doorgeboekt worden naar de financiële administratie.
2b. De factuur moet niet doorgeboekt worden naar de financiële administratie.
2a. De factuur moet doorgeboekt worden naar de financiële administratie.
Voor het aanpassen of toevoegen van een regel om op 0 uit te komen zie 1b.
Een regel aanpassen of regel toevoegen om op 0 uit te komen, resulteert in een bij- of afboeking.
Je kunt de factuur goedkeuren en verwerken zoals je gewend bent.
| NB: In plaats van te kiezen voor verzenden van de factuur, selecteer je de factuur en kies je voor [Markeer als verzonden] zodat de factuur niet naar de klant gaat. |
2b. De factuur moet niet doorgeboekt worden naar de financiële administratie.
Open de factuur.
Open het menu bovenin het scherm en klik op [Afboeken].
.
Je kunt de factuur goedkeuren en verwerken zoals je gewend bent.
| NB: Er wordt een 0 factuur aangemaakt. Er gaat geen boeking naar de financiële administratie. |
| NB: In plaats van te kiezen voor verzenden van de factuur, selecteer je de factuur en kies je voor [Markeer als verzonden] zodat de factuur niet naar de klant gaat. |
Opmerkingen