Om er zeker van te zijn dat alle uren, onkosten, voorschotten en termijnen zijn gefactureerd kun je gebruik maken van het [facturatievoortgang] scherm.
Dit scherm bevat heel veel informatie en mogelijkheden. Het is de moeite waard om even kritisch naar de beschikbare kolommen, filters, volgorde en sortering te kijken.
Als je dit eenmalig doet, en er een weergave van maakt, kun je er iedere keer weer gebruik van maken.
In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit scherm overzichtelijk maakt. Met ander filters en kolommen, kun je het scherm voor andere doeleinden gebruiken.
Stap 1:
Verwijder alle niet relevante kolommen via het radar icoontje 
rechtsboven in het scherm.
Gebruik onderstaande kolommen:
- Debiteur
- Project
- Facturatiea-fspraak
- Facturatievorm
- Uren (bedrag)
- Onkosten
- Te factureren
- Gefactureerd
- Is Actief
Voor meer informatie over de kolommen die waarden bevatten zie:
https://qicsbv.zendesk.com/knowledge/articles/6623449618333/nl?brand_id=2849176
Stap 2
Filter op datum.
Groepeer op Debiteur.
| NB: Dit scherm laat standaard de waarde zien op basis van de productiedatum. |
Stap 3:
Voeg deze weergave toe aan je startpagina met het 'oog' icoontje.
Wat kun je met dit scherm?
Inzicht in je termijnafspraken
Detailinformatie opvragen
Klik op een bedrag om te zien uit welke regels dit bedrag is opgebouwd.
Inzicht in je termijnafspraken
Bovenin je scherm kun je de regels per debiteur uitklappen.
In de kolom facturatievorm zie je onder andere de facturatievorm [termijnbedragen].
In de kolom Uren (bedrag) en Onkosten zie je de bedragen die tegenover de gefactureerde termijnen staan. Zo kun je eenvoudig zien of je uitkomt met de gemaakte afspraak.
Inzicht in je voorschotten
In de kolom facturatievorm zie je onderandere de facturatievorm [voorschotten].
Bij Te factureren zie je het aantal uren * verkooptarief - Voorschotten.
Waneer je bijvoorbeeld een voorschot van 1000,- EUR hebt gefactureerd en er zijn 6 uur à 100 EUR op deze facturatie-afspraak geboekt, dan is er nog -400 EUR te facturen. Zodra deze kolom boven een bepaalt bedrag uit komt, kan dit een signaal zijn om een nieuw voorschot te gaan factureren.
Vergelijking per maand maken
Selecteer alle regels binnen je gekozen periode, klik op je rechtermuisknop > [laat details zien].
Kies voor de groepering per maand.
Je kunt nu alle kolommen per maand zien.
Door een maand open te klikken, zie je een onderverdeling per type.
Filteren op bedragen
Om alleen te factureren bedragen te zien boven de 50 EUR, kun je een 'vanaf' filter in deze kolom zetten.
Factureren
Klik door op het te factureren bedrag voor een specifieke klant.
Selecteeer alle regels en kies voor rechtermuisknop [facturen aanmaken]. Er wordt nu een factuur voor alle goegekeurde regels aangmaakt.
Opmerkingen