Hoe kan ik een nieuwe preview met gewijzigde gegevens opvragen?

De factuur is al 'verwerkt' en 'verstuurd', maar de klant belt dat het adres moet worden aangepast op de factuur. Je wilt geen creditnota aanmaken omdat er niets gewijzigd is aan de bedragen.

In FortesMilestones is het mogelijk om een nieuwe pdf van de factuur te maken.

• Pas de adresgegevens aan bij de klant in het bronsysteem. Wacht tot de gegevens zijn aangepast in FortesMilestones.

• Ga via het hoofdmenu naar [facturen].

• Selecteer een factuur.

• Klik op je rechtermuisknop en kies [voorbeeld met..].

  

• Selecteer een lay-out.

De pdf van factuur wordt nu opnieuw aangemaakt met de nieuwste gegevens.

Wanneer je de pdf opvraagt via de preview  , is de factuur zichtbaar zoals deze 'oorspronkelijk' naar de klant 'verstuurd' is.

NB: Bij het 'verwerken' van een factuur wordt de pdf opgeslagen. Wanneer je via de preview een factuur opvraagt met de status 'verwerkt', krijg je de factuur te zien zoals deze verzonden is. Via de optie 'preview met', kun je de factuur opnieuw opvragen met bijvoorbeeld gewijzigde klantgegevens of een andere lay-out. De historie blijft zoals deze was op het moment van 'verwerken'.