Nadat alle uren en onkosten zijn goedgekeurd kunnen de facturen aangemaakt worden.
Open het scherm via de weergave op je startpagina [Factuurvoorstellen genereren], of open het productiescherm via het hoofdmenu:
- Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>.
- Ga naar [productie].
Wat zie je op deze pagina?
- Alle uren en onkosten met de status goedgekeurd.
- Alle uren en onkosten met de status goedgekeurd en een datum binnen de geselecteerde periode.
Wat kun je met deze pagina?
- Termijnfacturen aanmaken.
- Voorschotfacturen aanmaken.
- Verrekenfacturen aanmaken.
- Uren en Onkosten facturen aanmaken.
- Facturen aanmaken voor meerder facturatie-afspraken.
- De status van de uren en onkosten wijzigen (goedkeuren ongedaan maken).
Zorg dat de kolom facturatievorm beschikbaar is in je overzicht. Is de kolom niet beschikbaar dan kun je deze toevoegen, via het radar icoon rechtsboven.
| Afhankelijk welke facturatie-afspraken je gebruikt, kunnen de stappen voor het aanmaken van een factuur en de volgorde afwijken. |
Facturen voor [Uren en Onkosten] aanmaken
- Filter op de facturatievorm [Uren en Onkosten]
- Filter op de datum waarvoor je facturen aan wilt maken.
- Selecteer alle regels
- Klik op rechtermuisknop>[Facturen aanmaken]
- Factuurdatum: Wanneer je de datum leeg maakt wordt de datum op het moment van het verwerken van de factuur gebruikt. In systeeminstellingen kun je aangeven of de factuurdatum wordt gezet bij het 'aanmaken' of bij het 'verwerken' van de factuur.
- Leveringsdatum dienst: Deze datum mag gelijk zijn aan de factuurdatum tenzij tijdens de implementatie met de consultant anders besproken is m.b.t. de boeking in de financiële administratie;
- Referentiedatum: Tijdens het invoeren van uren of bij het terugdraaien van een factuur kun je een 'Te factureren na' datum invoeren'. Met het invullen van de referentiedatum kun je toch uren meenemen op de factuur die een 'Te facturen na' datum in de toekomst hebben.
- Omschrijving: De omschrijving mag leeg blijven. Het is de omschrijving van deze 'genereer factuur' actie. De omschrijving is alleen zichtbaar bij het overzicht van de verwerkingsopdrachten.
[Voorschotfacturen] aanmaken
- Filter op de facturatievorm [Voorschotten]
- Filter op de datum waarvoor je facturen aan wilt maken.
- Selecteer alle regels
- Klik op rechtermuisknop>[Voorschotfacturen of verrekenfacturen aanmaken]
- Kies voor:
- Type: [Voorschot];
- Voor de overige velden zie [Facturen voor uren en onkosten aanmaken]
- Klik op [OK], de factuur wordt nu aangemaakt.
[Verrekenfacturen] aanmaken
- Filter op de facturatievorm [Voorschotten]
- Filter op de datum waarvoor je facturen aan wilt maken.
- Selecteer alle regels
- Klik op rechtermuisknop>[Voorschotfacturen of verrekenfacturen aanmaken]
- Kies voor:
- Type: [Verrekening];
- Voor de overige velden zie [Facturen voor uren en onkosten aanmaken]
- Klik op [OK], de factuur wordt nu aangemaakt.
[Termijnfacturen] aanmaken
- Filter op de facturatievorm [Termijnbedragen]
- Filter op de datum waarvoor je facturen aan wilt maken.
- Selecteer alle regels
- Klik op rechtermuisknop>[Facturen aanmaken]
- Voor de overige velden zie [Facturen voor uren en onkosten aanmaken]
- Klik op [OK], de factuur wordt nu aangemaakt.
Termijnen en Uren en Onkosten op een factuur
Het is ook mogelijk om een gecombineerde factuur met termijnen en uren en onkosten aan te maken. Bij de eerste stap selecteer je dan beide facturatievormen. Het is niet mogelijk om [Voorschot] of [Verrekenfacturen] te combineren met andere facturatievormen.
|
Het is mogelijk is om factuurvoorstelen te combineren door regels van een factuur over te boeken naar een andere factuur. Dit kan ook een voorschot- of verrekenfactuur zijn. |
De status van de uren en onkosten wijzigen (goedkeuren ongedaan maken)
- Selecteer een regel.
- Klik op je rechtermuisknop [Goedkeuren ongedaan maken].
- De regel wordt niet meegenomen bij het aanmaken van de facturen.
- Je kunt de regel indien nodig aanpassen, en opnieuw goedkeuren.
Opmerkingen