In QicsMilestones kun je facturatie-afspraken per stuk of in bulk via Excel kopiëren. In dit artikel beschrijven we hoe je meerdere facturatie-afspraken in één keer kunt kopiëren of bewerken.
Hoe je per stuk kunt kopiëren lees je hier: Hoe kan ik een facturatie-afspraak kopiëren?.
Meerder facturatie-afspraken kopiëren
- Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>
- Ga naar [Facturatie-afspraken]
- Zorg dat er geen bestaande filters meer zijn ingesteld door op het
[filter leegmaken] icoon te klikken. - Om filters toe te voegen klik je op het
[uitgebreid filter] icoon. Je kunt nu filteren op de beschikbare kolommen. Filter bijvoorbeeld op: [facturatievorm] 'Termijnbedragen' en [naam] 'Jaarrekening'.
*) Kolommen waar een filter op staat kleuren 'blauw'. Wanneer de kolom [Facturatievorm] niet beschikbaar is, kun je deze toevoegen via het radar icoon rechtsboven
. - Selecteer de facturatie-afspraak die je wilt kopiëren.
- Kies voor [exporteer] boven in de menubalk:
NB: Via het ronde icoon boven in het scherm, kun je de voortgang van de export in de gaten houden.
7. Klik vervolgens op downloaden en sla het bestand op.
8. Open het Excel bestand en klik op bewerken inschakelen.
9. Waar moet je op letten bij het inlezen van een Excel template?
- Vetgedrukte kolommen zijn verplicht.
- Boven iedere kolom staat een uitleg, bijvoorbeeld over de default waarde die gebruikt wordt wanneer de kolom leeggelaten wordt.
Maak een nieuwe facturatie-afspraak aan op basis van een bestaande facturatie-afspraak
Plak de code uit kolom C in kolom A om een nieuwe facturatie-afspraak, op basis van een bestaande facturatie-afspraak, aan te maken. Pas je niets aan, dan worden alle velden van de [Source] facturatie-afspraak overgenomen. Velden die je wel aanpast worden meegenomen.
Je kunt meerdere regels met hetzelfde source project aanmaken. Maak een regel per project waarnaar je de facturatie-afspraak wilt kopiëren.
Ga terug naar QicsMilestones [facturatie-afspraken] en kies voor Import.
Update een bestaande facturatieafspraak
Herhaal stap 1 t/m 4
5. Wil je in bulk meerdere facturatie-afspraken aanpassen, dan selecteer je alle regels (van je selectie) met het vakje linksboven.
6. Kies voor [exporteer] boven in de menubalk:
NB: Via het ronde icoon boven in het scherm, kun je de voortgang van de export in de gaten houden.
7. Klik vervolgens op downloaden en sla het bestand op.
8. Open het Excel bestand en klik op bewerken inschakelen.
8. Pas de waardes aan die je in bulk wilt aanpassen,en sla het bestand op onder een andere naam. Op deze manier heb je een back-up van de originele waardes, voordat je de facturatie-afspraken gaat bewerken.
NB: [Source invoicing agreement] blijft leeg. Je gaat een bestaande facturatie-afspraak bewerken.
9. Ga terug naar QicsMilestones [facturatie-afspraken] en kies voor Import.
NB: Probeer de actie altijd eerst met bijvoorbeeld één project om te controleren of je actie het gewenste resultaat heeft.
Opmerkingen