Een weergave (tegel) op de startpagina maken

Wanneer je een bepaalde menuoptie regelmatig gebruikt, adviseren we je om hier een [Weergave] van te maken.

Je kunt de [Startpagina] zo inrichten dat alle processtappen overzichtelijk worden gepresenteerd. Ben jij verantwoordelijk voor het 'goedkeuren van de uren' en het 'klaarzetten van de factuurvoorstellen', dan is het een goed idee om de schermen die je hiervoor gebruikt als weergave op te slaan op de startpagina.

Je kunt op de startpagina meerdere tabbladen aanmaken. Wij hebben alvast wat tabbladen voor je aangemaakt. Je kunt zelf de tabbladen aanpassen of nieuwe tabbladen toevoegen.

 

Tabblad Algemeen: Invoeren van uren en onkosten.

Tabblad Goedkeuren: Goedkeuren van uren en onkosten.

Tabblad Facturatie: alle stappen m.b.t. de facturatie.

Tabblad Info: weergave m.b.t. managementinformatie en rapportages.

Tabblad Signalering: weergave m.b.t. afgekeurde uren, niet verwerkte of verzonden facturen.

Tabblad Stamgegevens: weergave voor het onderhouden van stamgegevens.

 

Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

 

NB: De icoontjes verwijzen naar het scherm waar de weergave op gebaseerd is. Het 'hamer' icoontje is bijvoorbeeld van het productiescherm.

 

Binnen een [Weergave] kan je:

• kolommen toevoegen en verwijderen;
• kolom volgorde aanpassen;
• kolombreedte aanpassen;
• sortering aanpassen;
• filters toevoegen;
• zien hoeveel regels er klaar staan;
• processtappen inzichtelijk maken;
• weergave zichtbaar maken voor een bepaalde rol.

Een weergave maken

1.  Ga naar het scherm waar je een weergave van wil maken. In dit voorbeeld ga ik een weergave maken van het productiescherm.

2. Zorg dat er geen bestaande filters meer zijn ingesteld door op het [filter leegmaken] icoon te klikken.

3. Klik op het radar icoon om kolommen toe te voegen, of te verwijderen, die wel/niet nuttig voor je zijn.

Links staan de beschikbare kolommen. Selecteer een kolom en klik op > om de kolom toe te voegen.

Recht staan de reeds geselecteerde kolommen. Selecteer een kolom en klik op < om de kolom te verwijderen.

Klik op [OK], de kolommen zijn nu zichtbaar in het productieoverzicht.

 

4. Om filters toe te voegen klik je op het  [uitgebreid filter] icoon.

Je kunt nu filteren op de beschikbare kolommen.

Filter bijvoorbeeld op status: [Nieuw / Ingediend].

Kolommen waar een filter op staat kleuren 'blauw'.

 

De datum wordt altijd gefilterd op basis van het datumfilter boven in het scherm.

*) De periode tussen de [Van] [Tot en met] datum is maximaal 3 jaar.

5. Met het [groepering aan/uitzetten] icoon kun je het resultaat groeperen in het productiescherm.

Kies er bijvoorbeeld voor om alle productieregels met de status [Nieuw / Ingediend] te groeperen per project, om meer overzicht te krijgen.

 

 

6. Ben je tevreden met het resultaat, sla dit overzicht dan op via het [voeg weergave toe] icoon.

• Geef je weergave een naam.
• Kies bij groep het tabblad waar de weergave moet komen te staan.
• Kies een kleur. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alle weergaven m.b.t. het productiescherm dezelfde kleur te geven. Zo krijg je een overzichtelijk geheel op je startpagina.
• Met de optie [Toon de telling op je startscherm] kun je zien hoeveel regels er zijn die aan de opgegeven filters voldoen.
• Met de optie [Bewaar wijzigingen in weergave automatisch] worden wijzigingen in bijvoorbeeld de filters, kolommen of sortering automatisch opgeslagen. Let op: hiermee loop je het risico dat je door het éénmalig aanpassen van een filter, je je standaardweergave onbedoeld aanpast.

Weergave op een andere plek zetten

Klik op een tegel en sleep deze naar een andere plek op je startpagina en laat je muis los.  

Om de weergave naar een ander tabblad te verplaatsen, kies je voor rechtermuisknop>verplaats.

 

 

Verwijderen van een weergave

Klik met je rechtermuisknop op de weergave om deze te verwijderen.

 

Een weergave wijzigen

Open de weergave, voer de gewenste wijzigingen door en klik op het [bewaar de layout-aanpassingen] icoon.