Hoe kan ik een project kopiëren?

In QicsMilestones kun je een project per stuk of in bulk (via Excel) kopiëren. In dit artikel beschrijven we hoe je een los project kunt kopiëren. 

Hoe je meerdere projecten in een keer kunt kopiëren lees je hier: Projecten kopiëren

• Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>
• Ga naar [Projecten] 
• Selecteer het project dat je wilt kopiëren
• Klik op je rechtermuisknop en kies voor [kopiëren]

Onderstaand schema wordt getoond:

Vetgedrukte velden met een asterisk * zijn verplichte velden.

• Bij [Projectnaam] * vul je de naam in voor het nieuw te maken project;
• Voer bij [Projectcode] een code in. Laat je dit veld leeg, dan genereert het systeem zelf een code. 
• Selecteer een [Klant]*
• Selecteer een [Projectmanager]* uit de lijst.
• Vul [Startdatum project] in (optioneel)
• Vul [Datum einde project] in (optioneel)
• [Klanten terugzetten]. Kies je voor [Ja], dan wordt de klant van de nieuw aan te maken facturatie-afspraak gelijk aan die van het nieuw aan te maken project. Kies je voor [Nee], dan wordt de klant van het project dat je gekozen hebt om te kopiëren gebruikt.
• [Inactieve facturatie-afspraken]. Kies je voor [Sla over] dan worden inactieve facturatie-afspraken niet aangemaakt. 

Klik op [OK], het project is nu gekopieerd.

Bij het kopiëren van projecten worden de volgende gegevens gekopieerd:

• • • De gekoppelde facturatie-afspraken
    • De gekoppelde budgetten
    • De gekoppelde teams
    • De gekoppelde artikelen
    • De gekozen tariefbepaling
    • Het prolongatieschema (dit is alleen van toepassing bij voorschot en termijn facturatie-afspraken)