Stuur je klanten maandelijks of per kwartaal een factuur voor bijvoorbeeld een abonnement en ga je uiteindelijk de werkelijk uren verrekenen, dan maak je hier in FortesMilestones voorschotten voor aan. Je kunt deze voorschotten voor één facturatie-afspraak genereren, maar ook voor meerdere facturatie-afspraken tegelijk. In dit artikel wordt uitgelegd uit hoe je dit doet.
Ga naar het menu facturatieafspraken:
Met behulp van filters kun je aangeven welke facturatievorm je wilt prolongeren. Selecteer bij "Facturatievorm" de optie "Voorschotten" (1). Klap eventueel de filter uit (2) om deze filter te kunnen zien:
Je klikt op toepassen en ziet alleen nog de facturatie-afspraken van het type "Voorschotten". Je selecteert de regels voor welke facturatie-afspraken je wilt prolongeren. Vervolgens kies je voor de "play-knop" bovenin (of rechtsklik op de geselecteerde regels en kies je voor "Prolongeren":
Er volgt een pop-up die je vraagt of je een prijsindexatie wilt toepassen:
Kies voor "Sta toe", wanneer je de prijsindex (welke is ingegeven bij het bedrijf of de klant) wilt toepassen of kies voor "Onderdruk", wanneer je geen indexatie wilt toepassen.
Klik op OK om het prolongeren te starten. De voorschotten worden aangemaakt op basis van de instellingen die je hebt ingesteld op de facturatieafspraak.
NB: wil je 'termijnen' prolongeren, dan voer je bovenstaande werkwijze uit voor de facturatieafspraak 'termijnen'.
De prijsindexatie waar om gevraagd wordt bij het prolongeren, kun je op twee manieren instellen. Dat wordt uitgelegd in dit artikel.
Opmerkingen