Ga naar de menubalk links op het scherm en klik op >>
Ga naar [Projecten]
Klik linksboven op het plusje in het bolletje [Nieuw]
Onderstaand scherm wordt getoond:
NB: De vetgedrukte velden met een * zijn verplicht.
Voer bij [Projectnaam]* een projectnaam in. NB: Je kunt alleen een nieuw project aanmaken bij een bestaande klant/relatie. Wilt je een nieuw project invoeren voor een nieuwe klant/relatie, maak dan eerst de klant/relatie aan.
Voer bij [Projectcode] een code in. Laat je dit veld leeg, dan genereert het systeem zelf een code.
Selecteer een [Klant]*
Selecteer een [Projectmanager]* uit de lijst.
Voer een [Kostenplaats] in (optioneel)
Selecteer een [Projectcategorie] uit de lijst (optioneel)
Voer de [Status] in. Een projectstatus geeft de status weer van een project en is puur informatief. Standaard is de projectstatus [Open] geselecteerd. Je kunt zelf projectstatussen toevoegen of aanpassen.
Klik bij [Is actief] Ja of Nee in. Als je Nee aanklikt, houdt het in dat het project niet actief is (en bijvoorbeeld later actief kan worden gemaakt). Er kunnen geen uren op worden geschreven
Vul [Startdatum project] in (optioneel)
Vul [Datum einde project] in (optioneel)
Klik bij [Planning toestaan] Ja of Nee in. Indien je Nee aanklikt, kan er geen planning aan dit project toegevoegd worden.
Geef aan of de projectmanager, lijnmanager of gemachtigde uren en onkosten die op het project worden geschreven kan goedkeuren.
Opmerkingen