In versie 1.0.3 van Fortes CRM, uitgeleverd op 17 april 2026, kun je zelf afdwingen welke velden bij welke relaties gevuld moeten zijn. Daarnaast is er veel gedaan aan de import uit Fortes Milestones en onthouden de overzichten hoe jij ze hebt ingericht. Hieronder lees je wat er in deze release voor je verandert.
Wijzigingen
- Bedrijfsregels voor verplichte velden
- Verbeteringen aan de import
- Kolombreedte wordt onthouden
- Verbeteringen
Bedrijfsregels voor verplichte velden
Als beheerder bepaal je nu zelf welke velden verplicht zijn, en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld: is de rechtsvorm een BV, dan moet het KvK-nummer gevuld zijn. Je legt die regels vast onder Instellingen > Bedrijfsregels, met per regel de voorwaarden en de velden die daarmee verplicht worden.
Bij het bewerken van een relatie krijgen die velden een sterretje en wordt direct gecontroleerd of ze gevuld zijn; zolang dat niet zo is, kun je niet opslaan. Ook bij een import uit Fortes Milestones gelden de regels: een record dat niet aan een regel voldoet, wordt geweigerd met een melding waarin staat welk veld ontbreekt en waarom.
Verbeteringen aan de import
- Automatische relatiecodes: een nieuwe relatie krijgt automatisch de eerstvolgende beschikbare relatiecode, of je die nu handmatig aanmaakt, via de Excel-import of via de import uit Fortes Milestones.
- Rechtsvorm kiezen tijdens de import: bij een import uit Fortes Milestones kies je nu de rechtsvorm. Daarmee kun je ook natuurlijke personen aanmaken, die een specifieke rechtsvorm nodig hebben.
- Duidelijkere foutmeldingen: een validatiefout bij een import noemt nu de veldnaam met een leesbare uitleg, zodat je meteen ziet wat er moet gebeuren.
- Notities blijven staan: importeer je een organisatie opnieuw uit Fortes Milestones, dan wordt een al gevuld notitieveld niet meer overschreven.
- Verplichte kolommen gemarkeerd: in het importkoppelingsscherm zie je nu welke kolommen nodig zijn voor een geslaagde import.
- Duidelijkere importsamenvatting: de samenvatting maakt nu onderscheid tussen het aantal organisaties en het aantal bedrijfsrecords daarbinnen.
Kolombreedte wordt onthouden
Verander je de breedte van een kolom in een overzicht — relaties, contacten of een ander overzicht — dan wordt die breedte bewaard en de volgende keer weer toegepast. Je hoeft je overzicht dus niet elke keer opnieuw in te richten.
Verbeteringen
- SharePoint zonder beheerderstoestemming: heeft de beheerder van je omgeving de benodigde rechten nog niet verleend, dan zie je op de SharePoint-instellingen een waarschuwing met de knop Beheerderstoestemming verlenen, in plaats van een lege lijst met sites. Na het verlenen klik je op Opnieuw inloggen om je sessie te vernieuwen.
- Sites van Microsoft 365-groepen: SharePoint-sites die bij een Microsoft 365-groep horen, werden niet gevonden. Ze staan nu gewoon in de lijst.
- Instellingen van de Milestones-koppeling: die pagina is opnieuw ingedeeld in drie tabbladen — Verbinding, Import en Synchronisatie — zodat je sneller vindt wat je zoekt.
- Omvang relatie optioneel: dit veld hoeft niet meer gevuld te zijn. Bij relaties waarvan je dat niet weet, krijg je dus geen melding meer.
- Btw-code met ICP-aangifte: het kiezen van
Opmerkingen