Fortes CRM Release notes 1.0.8 - 03-06-2026

In versie 1.0.8 van Fortes CRM, uitgeleverd op 3 juni 2026, ligt de nadruk op het aanmaken en importeren van gegevens. Je kunt velden automatisch laten vullen, meer gegevens in één keer importeren en de relatiecode vastzetten zodra een relatie is aangemaakt. Hieronder lees je wat er in deze release voor je verandert.

Als beheerder leg je nu standaardwaarden vast die gelden voor je hele omgeving. Je vindt ze onder Instellingen > Bedrijfsregels, in de sectie Standaardwaarden. Per regel bepaal je onder welke voorwaarden welke velden alvast worden gevuld bij het aanmaken van een relatie.

 

Dat scheelt handmatig invoerwerk en zorgt ervoor dat nieuwe relaties consistenter worden vastgelegd.

 

 

Bij contacten zijn conversie-acties toegevoegd. In de kop van een contact staat daarvoor de knop Omzetten naar natuurlijke persoon, zodat je het contact in een keer omzet in plaats van de gegevens handmatig over te nemen.

 

De Excel-import ondersteunt nu SharePoint-URL's. Documentlinks vul je daardoor tijdens het importeren, in plaats van ze achteraf per record toe te voegen.

 

De Excel-import van contacten verwerkt nu de kolom Organisatie/Relatie. De B2C-relatie tussen een contact en een organisatie wordt daarmee tijdens de import aangemaakt, zodat je die niet meer achteraf hoeft te leggen.

 

Een nieuwe instelling maakt het veld Relatiecode op het relatieformulier alleen-lezen zodra de relatie is aangemaakt. De code wordt nog steeds automatisch gegenereerd, maar kan daarna niet meer in het formulier worden overschreven. Je zet dit aan onder Instellingen > Algemeen, in de sectie Relatiecode.