In QicsMilestones kun je budgetten handmatig invoeren of importeren. In dit artikel beschrijven we hoe beide methodes in zijn werk gaan.
1. Handmatig invoeren
Dat is de snelste manier als het om 1 of een paar projecten gaat. Als er gedurende het jaar een nieuwe klant bij komt, is dit de manier om het budget vast te leggen.
De relatiebeheerder moet dan de budgetregel open klikken en daar het aantal en het verkooptarief invoeren. Of het aantal en het bedrag, dan rekent QM automatisch het tarief uit (Bedrag/aantal)
2. Importeren
Je kunt budgetten ook importeren. Dat kan voor 1 project, maar ook voor meerdere projecten tegelijk.. Wij adviseren om deze functie over te laten aan iemand die dat vaker doet en ook alleen te gebruiken als je veel budgetten tegelijk wilt importeren, bijvoorbeeld bij het opzetten van de inrichting of bij een jaarovergang.
Let op: regels weghalen uit het Excelbestand betekent ook het budget weghalen op het project !
1 project:
- Open het budget van het project en kies voor ‘ exporteren’
- Open de excel sheet en vul de kolommen ‘budget hours’ en ‘sales rate’. Zet de waarde ‘Is sales rate custom’ overal op ‘ Yes’.
Let op: je hoeft alleen de regels waar ‘Is Parent’ op ‘No’ staat in te vullen. QM berekent dan zelf de subtotalen.
Na het invullen ziet de sheet er bv zo uit:
- Sla de sheet op
- Importeer de sheet in het project
Na import (even op refresh klikken) ziet het budget er als volgt uit:
Voor meerdere projecten:
De export en import van budgetten voor meerdere projecten tegelijk, verloopt bijna hetzelfde als de hierboven beschreven import. Je start de export/import vanuit het scherm ‘projecten’, waarbij je de projecten selecteert waarvan je de budgetten wilt bijwerken.
In kolommen T en V zie je dan de projectnaam terug:
De stappen zijn verder gelijk en zoals hiervoor beschreven staan.
Opmerkingen