In een eerdere versie van het Power BI rapport zijn we er achter gekomen dat de openstaande posten debiteuren en crediteuren niet in alle gevallen goed werden weergegeven. Dat werd veroorzaakt doordat we niet altijd alle betalingen binnen krijgen uit het bestand wat we bij Exact opvragen, bijvoorbeeld wanneer er in Exact Online wordt afgeletterd.
Om dat op te lossen, halen we nu alleen de openstaande posten op, zonder de betaalhistorie. Op die manier wordt altijd het juiste openstaande bedrag getoond.
Als gevolg van deze wijziging zal voor administraties die nog de oude versie van het rapport hebben (aangekoppeld voor januari 2019) het veld 'betaaltermijn' geen informatie meer bevatten over historisch betaalgedrag. We kunnen ons voorstellen dat hiermee de ‘tegel’ rechts onderaan het rapport voor u niet zinvol is. Wij adviseren u dan ook om dat rapport aan te passen, conform onderstaand overzicht:
Onderstaand leggen we u stap voor stap uit hoe u dit kunt aanpassen.
Stap 1 - Bewerk het rapport
Open het rapport en klik op ‘bewerken’
Stap 2 - Vervang betaaltermijn door 'dagen open'
- Selecteer de visual met daarop ‘betaaltermijn (dagen)’
- Vervang het veld ‘GemiddeldeBetaalTermijn door het veld ‘DagenOpen’, door dit veld naar de sectie ‘Velden’ te slepen
- Klik op het driehoekje naast ‘DagenOpen’ bij en kies voor ‘Gemiddelde’
- Wijzig de tekst van de titel
Stap 3 - Verander het type van de visual
- Selecteer de visual met daarop de gemiddelde betaaltermijn in de tijd
- Verander het type visual in een ‘treemap’
- Zet in het veld ‘Groep’ de klantnaam
- Zet in het veld ‘Waarden’ het veld ‘OpenstaandDebiteurenTotaal’
Na deze wijzigingen zal uw rapport er als volgt uitzien:
Opmerkingen