U heeft meerdere projecten voor één klant aangemaakt. Als u een factuurvoorstel genereert, wilt u alle projecten bij elkaar op het factuurvoorstel hebben. Hoe doet u dat?
Alle projecten op één factuur
Klik op de menubalk op:
-
‘>>’
-
Organisatie
- Relaties
Rechtermuisknop klikken op:
- de betreffende relatie
U bevindt zich op het tabblad Facturatie. Het derde veld van boven op het geopende tabblad is Facturen verzamelen.
Ga naar:
- Facturen verzamelen
Bent u van plan om alle projecten van dezelfde klant op één factuurvoorstel te verzamelen?
Klik op:
-
Ja
-
Ok
-
Daarmee heeft u de wijziging opgeslagen.
In het vervolg zullen projecten van deze klant op één factuurvoorstel verzameld staan.
Sommige projecten op één factuur
Wilt u niet alle projecten verzamelen op één factuur? Heeft u liever sommige projecten op één factuurvoorstel en andere projecten van dezelfde klant op een ander factuurvoorstel? Dan kunt u gebruik maken van een ‘code facturen verzamelen’. Zo geeft u aan welke projecten u wenst te verzamelen.
Volg hiervoor de volgende stappen.
Klik op de menubalk op:
- Projecten
rechtermuisknop op:
- het betreffende project
Klik links op het tabblad Facturatie op:
- afspraken
Dubbelklik op:
-
de facturatie-afspraak die u verzamelt wilt hebben op het factuurvoorstel
-
Klik links op het tabblad Facturatie
U ziet nu de projectkaart op het scherm.
Ga naar het veld:
- Code facturen verzamelen
Tik een code in, bijvoorbeeld 1.
Tik:
1
Deze code moet identiek zijn aan de andere codes van facturatie-afspraken die u op één factuurvoorstel wilt genereren.
Schermafdruk facturen verzamelen
Door Facturen verzamelen op ja te zetten, kunt u twee of meer projecten op een factuur plaatsen.
Opmerkingen