Een afgerond project kun je niet verwijderen als er uren op zijn geboekt. In plaats daarvan zet je het project op inactief. Daarna kunnen er geen nieuwe uren meer op worden geboekt, maar de historische gegevens blijven beschikbaar.
Inhoud
- Een project op inactief zetten
- Wanneer kan ik een project op inactief zetten?
- Wat verandert er na het inactief zetten?
- Zorgen dat er geen uren meer op het project geschreven kunnen worden
- Inactieve projecten terugvinden
Een project op inactief zetten
- Open het Projecten.
- Zet het vinkje bij Is actief uit op het tabblad Algemeen.
Wanneer kan ik een project op inactief zetten?
Via Organisatie > Bedrijven, tab Algemeen, kun je per bedrijf instellen wanneer projecten en klanten op inactief mogen worden gezet. De standaard (en meest veilige) optie blokkeert het inactief zetten zolang er nog openstaande facturatie is op het project. Pas deze instelling alleen aan als je een goede reden hebt om projecten eerder te kunnen afsluiten.
- Altijd toegestaan
- Toegestaan wanneer alle facturen zijn aangemaakt
- Toegestaan wanneer alle facturen zijn verwerkt
- Toegestaan wanneer alle facturen verstuurd zijn
Wat verandert er na het inactief zetten?
- Medewerkers kunnen geen nieuwe uren meer boeken op dit project.
- Uren moeten goedgekeurd zijn voordat je het project op inactief zet, om een foutmelding bij het goedkeuren te voorkomen.
Inactieve projecten terugvinden
Standaard toont de projectlijst alleen actieve projecten. Om inactieve projecten te zien:
- Ga naar Projecten.
- Pas de filter aan: zet het filter Is actief
-
zet het filter Is actief op ja (ja wordt blauw)
-
Zet het filter Is actief op nee (nee wordt blauw)
-
Klik nog een keer op de blauw gemarkeerde (beide zijn zwart) om zowel actieve als inactieve projecten te zien.
Zorgen dat er geen uren meer op het project geschreven kunnen worden
Moet er nog gefactureerd worden op het project maar wil je voorkomen dat er nog uren op geschreven worden, zet dan op de facturatie-afspraken onder dit project uren en onkosten invoeren toestaan op nee. Nadat de facturatie afgerond is kun je het project alsnog op inactief zetten.
Opmerkingen