Het nieuwe jaar staat weer voor de deur! Met de onderstaande stappen is de jaarovergang zo geregeld.
Mocht je hulp nodig hebben bij de jaarovergang, plan dan tijdig een consult met één van onze consultants.
- Factuurnummering aanpassen
- Projecten en planning kopiëren
- Nieuwe tarieven vastleggen
- Prolongeren en indexeren
- Vakantie-uren aanpassen
Factuurnummering aanpassen
Bij een nieuw jaar hoort vaak een nieuwe factuurnummering. Je kunt de factuurnummering voor het volgende jaar per bedrijf instellen. Kies in het menu voor 'Bedrijven', open een bedrijf en ga naar het tabblad 'Facturatie'. Je vindt daar de instellingen waarmee je kunt bepalen wat het eerstvolgende factuurnummer wordt.
Projecten en planning kopiëren
Het is mogelijk om de instellingen en structuur van bestaande projecten te kopiëren. Dat is handig om in bulk nieuwe projecten aan te maken.
LET OP: Kopieer eerst één project en controleer het aangemaakte project zorgvuldig voordat je voor alle klanten projecten kopieert.
Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs projecten en planning kopieert.
Klik hier om een video over projecten kopiëren te bekijken.
Nieuwe tarieven vastleggen
Wil je vanaf 1 januari 2026 nieuwe tarieven gaan doorvoeren? Je kunt nu al vastleggen wat deze nieuwe tarieven gaan worden. In dit voorbeeld passen we de medewerkertarieven aan. De werkwijze voor andere tarieven is identiek.
Tarieven handmatig aanpassen
Deze optie gebruik je als het om een klein aantal medewerkers gaat.
- Zoek de betreffende medewerker op
- Open de medewerker
- Klik op het tabblad 'Tarieven'
- Geef een rechter muisklik op de regel en kies Openen
- Klik op het plusteken
- Voeg een nieuw tarief toe met een ingangsdatum van 01-01-2026
Tarieven aanpassen via export/import
Moet je voor een groot aantal medewerkers tarieven aanpassen? Dan is het handig om dit te doen via 'exporteer tarieven' en 'importeer tarieven'. Je vindt deze menuopties onder [Tarieven].
Met de functie 'exporteer tarieven' kun je de huidige tarieven exporteren naar MS Excel. Wanneer je deze Excel-sheet aanpast door met de tarieven van 2026, let er dan op dat de ingangsdatum 01-01-2026 is.
Daarna kun je de Excel-sheet inlezen met de functie 'Importeer tarieven'.
Een uitgebreide beschrijving van het exporteren en importeren van medewerkertarieven vind je in dit artikel.
Prolongeren en indexeren
De projecten voor 2026 zijn aangemaakt. Maak je gebruik van termijnen en of voorschotten dan moeten de termijnen en voorschotten voor 2026 nog worden aangemaakt. Dit kun je in bulk doen door te prolongeren. Indien gewenst kun je een prijsindex toepassen.
Klik hier om te lezen waar je de prijsindex aan kunt passen of in kunt stellen.
Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs termijnen kunt prolongeren.
Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs voorschotten kunt prolongeren.
Klik hier om een video over prolongeren te bekijken.
Vakantie-uren aanpassen
| NB Ga je deze functionaliteit voor het eerst gebruiken? Lees dan in dit artikel hoe verlof en tijd voor tijd in FortesMilestones werkt. |
Op het tabblad 'Vakanties' bij 'Vakantie-uren', kun je per medewerker nieuwe vakantie-uren voor 2026 invoeren.
LET OP: Zolang een medewerker jaarlijks hetzelfde aantal vakantie-uren krijgt, hoef je geen nieuwe regel aan te maken. Er staat dan immers geen Tot jaar ingevoerd.
Eventuele mutaties op het vakantiesaldo, bijvoorbeeld als gevolg van het uitbetalen van vakantiedagen, kun je per medewerker vastleggen. Dat kan bij 'Mutaties vakantiesaldo'.
Opmerkingen