Projecten kopiëren in QicsTime

Volgen

In QicsTime kunnen veel extra instellingen op een project worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld per project aangeven welke medewerkers op dit project uren mogen boeken. Ook kunt u aangeven op welke artikelen er geschreven mag worden voor dit project. Wanneer u veel projecten heeft die voor alle klanten hetzelfde zijn, dan kunt u deze projecten voor één klant aanmaken en naar de andere klanten kopiëren. Wanneer u ieder jaar dezelfde projecten voor een klant gebruikt, dan kunt u bijvoorbeeld alle projecten van een klant kopiëren.

Zo kopieert u projecten binnen QicsTime:

    1. Ga naar Stamgegevens/Projecten.
    2. Selecteer één of meerdere projecten.
    3. Klik op uw rechtermuisknop en kies voor ‘Kopiëren’.
    4. Het scherm ‘Kopieer projecten’ wordt nu geopend.

 

Mogelijkheden voor het kopiëren van projecten in QicsTime:

Type kopieeractie:

Kopieer project binnen klant:

Wanneer u meerdere projecten van één klant geselecteerd heeft, wordt deze optie automatisch aangevinkt.

Wanneer u één project geselecteerd heeft, kunt u deze optie aanvinken om het project voor dezelfde klant te kopiëren.

Kopieer project naar geselecteerde klanten:

Wanneer u één project geselecteerd heeft, kunt u deze optie aanvinken om het project naar andere klanten te kopiëren.

Projectnaam:

Gebruik altijd:

Hier kunt u een naam ingeven voor de te kopiëren projecten.

Neem naam over van oorspronkelijk project:

Met deze optie kunt u ervoor kiezen om de bestaande naam van het project over te nemen. 

Vervang:

Bij ‘Vervang’ kunt u een deel van de projectnaam ingeven die u wilt vervangen door iets anders.

Door:

Bij ‘Door’ kunt u het nieuwe gedeelte van de projectnaam ingeven.

Projectnummers:

<klantnummer>.in te geven nummer:

Met deze optie wordt er automatisch een projectnummer gegenereerd met het klantnummer, gevolgd door het nummer dat u bij ‘Nummer’ ingeeft.

In te geven nummer.<klantnummer>:

Met deze optie wordt er automatisch een projectnummer gegenereerd met het projectnummer dat u bij nummer ingeeft, gevolgd door het klantnummer.

Oplopend nummeren vanaf:

Met deze optie wordt er automatisch een projectnummer gegenereerd. Het eerste project krijgt het nummer dat u hier ingeeft en vervolgens wordt het met 1 opgehoogd.

Nummer overslaan indien in gebruik:

Indien u deze optie aanvinkt, wordt bij het toekennen van de projectnummers rekening gehouden met bestaande projectnummers. Hierdoor kan er tijdens het kopiëren niet een dubbel nummer worden aangemaakt.

Projectmanager:

Neem manager over van project:

Wanneer u deze optie aanvinkt, wordt aan alle projecten de projectmanager van het te kopiëren project gekoppeld.

Let op: wanneer u meerdere projecten met verschillende managers kopieert, zal de manager van het laatst geselecteerde project gekoppeld worden.

Neem manager over van klant:

Wanneer u deze optie aanvinkt, wordt aan alle projecten de klantmanager (van de klant van het te kopiëren project) als projectmanager gekoppeld.

Start/Einddatum:

Startdatum:

In Synergy hebben projecten een begin- en een einddatum. Hiermee geeft u de begindatum van het project in Exact Globe aan.

Einddatum:

In Synergy hebben projecten een begin- en een einddatum. Hiermee geeft u de einddatum van het project in Exact Globe aan.

Contracten en termijnen verschuiven:

Bij het kopiëren van een vast project worden ook alle termijnen en contracten gekopieerd.

Wanneer u een project van een voorgaand jaar kopieert, dan kunt u ervoor kiezen om de termijnen wel te kopiëren, maar allemaal 1 jaar te verschuiven.

Aantal maanden:

Het aantal maanden dat u de termijn wilt verschuiven.

Kostenplaats:

Bij het kopiëren van projecten kunt u kiezen uit de onderstaande opties m.b.t. welke kostenplaats gebruikt moet worden.

Kostenplaats overnemen van project

Gebruik de kostenplaats die gekoppeld is aan het project dat u gebruikt om te kopiëren.

Kostenplaats overnemen van manager:

Gebruik de kostenplaats die gekoppeld is aan de manager van het project dat u gebruikt om te kopiëren.

Kostenplaats overnemen van klant/divisie:

Gebruik de kostenplaats van de klant van het project dat u gebruikt om te kopiëren.

Kostenplaats:

Selecteer een kostenplaats uit de lijst.

Geen kostenplaats kopiëren:

Koppel geen kostenplaats aan het project.

Foutmeldingen:

Betreffende projecten overslaan en doorgaan:

Met deze optie geeft u aan dat u bij een foutmelding bij het kopiëren van een project het betreffende project wilt overslaan.

Kopieerproces stoppen:

Met deze optie geeft u aan dat u bij een foutmelding wilt stoppen met het kopiëren van de projecten.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk