Naast het automatisch synchroniseren van gegevens uit Exact Globe of Synergy kunt u er ook voor kiezen om handmatig een import van de gegevens te doen.
Stamgegevens importeren via het volgende menupad in QicsTime:
Menupad: Stamgegevens. Kies vervolgens voor Klanten, Projecten, Medewerkers of Artikelen (het maakt niet uit welke van deze u kiest; u komt uiteindelijk in hetzelfde scherm). Ga vervolgens met uw muisaanwijzer in het midden van het scherm staan en klik op uw rechtermuisknop, kies nu voor de optie ‘Importeren’.
Uitleg van de instellingen voor het importeren van stamgegevens uit Exact Globe of Synergy:
Selecteer Divisie:
Hier kunt u de divisie (administratie) selecteren van waaruit u de stamgegevens wilt importeren. Wanneer u volgens ‘Integrated Scenario’ werkt, kunt u hier de Exact Globe of Synergy administratie koppelen.
Status nieuwe items:
U kunt ervoor kiezen om bij het importeren van projecten deze eerst de status ‘Geïmporteerd’ te geven. Zo kunt u in het overzicht van de projecten gemakkelijk zien welke projecten nieuw geïmporteerd zijn en welke projecten u dus nog verder in moet richten.
Standaardwaarden voor nieuwe Klanten, Medewerkers, Projecten en Artikelen:
Hier kunt u de standaardwaarden ingeven voor nieuwe Klanten, Medewerkers, Projecten en Artikelen die nu klaarstaan om te importeren. Deze standaardwaarden worden aan de geïmporteerde gegevens van Exact Globe toegevoegd en kunnen naderhand bij het onderhouden van de stamgegevens in QicsTime worden aangepast.
Uitleg van de mappenstructuur (links onder in het scherm) bij het importeren van de stamgegevens uit Exact Globe of Synergy.
Voor alle mapjes Klanten, Projecten, Medewerkers en Artikelen staat een plusje. Door hierop te klikken, ziet u onderstaande menustructuur. In onderstaande uitleg hebben we als voorbeeld het importeren van projecten genomen, maar dit geldt ook voor Klanten, Medewerkers en Artikelen.
Nieuw
Hier ziet u alle projecten uit Exact Globe of Synergy die nog niet voorkomen in de QicsTime database.
Veranderd
Hier ziet u alle projecten uit Exact Globe of Synergy die al wel voorkomen in de QicsTime database, maar waar iets aan is veranderd.
Niet veranderd
Hier ziet u alle projecten uit Exact Globe of Synergy die in beide databases op dezelfde manier bekend zijn.
Verwijderd
Hier ziet u alle projecten die verwijderd zijn uit Exact Globe of Synergy, maar die nog wel in de database van QicsTime staan.
Niet importeren
Indien u een project niet wilt importeren dan heeft u onder uw rechtermuisknop de optie ‘Uitsluiten van import’. De projecten worden dan tijdelijk in dit mapje geplaatst en komen bij de volgende import weer bij nieuw te staan.
Nooit importeren
Indien u een project voorgoed wilt uitsluiten van import, dan heeft u onder uw rechtermuisknop de optie ‘Voorgoed uitsluiten van import’. De projecten worden dan in dit mapje geplaatst. Dit project wordt dan niet meer aangeboden voor import. U kunt de projecten nog wel zien en, indien gewenst, opnieuw toevoegen aan de import (met de rechtermuisknop).
De onderstaande waarden worden bij import met elkaar vergeleken:
Wanneer u een van deze velden wilt aanpassen, kunt u dit het beste in Exact Globe of Synergy doen en dan de gegevens opnieuw importeren. U ziet de gewijzigde Klanten, Projecten, Medewerker en Artikelen dan in het mapje ‘veranderd’ bij het importeren. Wanneer u de wijziging alleen in QicsTime doet, dan zal deze wijziging bij de volgende import weer worden overschreven door de waarde uit Exact Globe of Synergy. Wanneer u in Synergy met de QicsTime knop heeft aangegeven dat u automatisch wilt synchroniseren, zullen de wijzigingen automatisch worden doorgevoerd. U hoeft dus geen handmatige import te doen.
Klanten:
Naam
Debiteurencode
Factuurdebiteur
Status
Debcode in Divisie
Adres 1
Adres 2
Plaats
Postcode
Provincie
Land
Factuuradres 1
Factuuradres 2
Factuurplaats
Factuurpostcode
Factuurprovincie
Factuurland
Klantmanager
Projecten:
Projectnummer
Projectnaam
Projecttype
Klant
Status
Projectmanager
Projectnummer in Divisie
Kostenplaatscode
Projectleden
Medewerkers:
Res nummer
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Uren per week
Status
Res nummer in Divisie
Gebruikersnaam
Kostenplaatscode
Artikelen:
Artikelcode
Omschrijving
Artikel Type
Algemene Prijs
Artikelprijs
Artikelcode in Divisie
Status
Artikel BTW-categorie
Artikel kostprijs
OHW rekening
Kostenrekening
Dekkingsrekening
Opmerkingen