Het is mogelijk om uren en onkosten op een project te laten goedkeuren door een 'gemachtigde'.
Deze 'gemachtigde' moet een 'gebruiker' zijn in QicsMilestones.
De gebruiker kan ook iemand van buiten de organisatie zijn.
Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer een van jullie medewerkers is gedetacheerd bij een klant.
De klant moet de uren van deze medewerker goedkeuren, voordat de factuur betaald wordt. Met QicsMilestones kun je de klant toegang geven tot de uren van deze medewerker en de uren laten goedkeuren.
Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit in dit artikel:
Pas de projectinstellingen aan
Maak een gebruiker aan
Ga naar [Systeem]>[Beveiliging]>[Gebruikers] en maak een 'gebruiker' aan met het mailadres van de klant.
Deze gebruiker telt mee voor het aantal gebruikers in de licentie.
Geeft deze gebruiker bij [applicatie toegang], toegang tot de 'klantenportal'.
Pas de projectinstellingen aan
Open het project.
Tabblad Algemeen: Zet wordt goedgekeurd door op [gemachtigde]
Tabblad Gemachtigde: Koppel de gebruiker
Wat ziet de gemachtigde
Na het inloggen ziet de gebruiker een scherm met productieregels.
De gemachtigde kan:
- Regels goed- of afkeuren.
- Een 'Reden' invoeren bij afkeuren.
- Zelf kolommen toevoegen met het tandwielicoon rechtsboven.
- Aantallen zien (geen bedragen).
- Zelf de groepering van het scherm aanpassen.
Zet bijvoorbeeld de groepering op week om een overzicht te krijgen van de uren en onkosten per week.
Je kunt de gevens groeperen per:
Artikel
Maand
Medewerker
Project
Relatie
Week
Opmerkingen