In QicsMilestones is het mogelijk om in bulk, uur- en onkostentarieven aan te passen. Dit kan door middel van het exporteren, aanpassen en importeren van de tarieven met Excel.
Bij het exporteren moet je een aantal filters opgeven. In dit artikel leggen we je uit waar de verschillende filters voor zijn.
Welke tariefbepalingen zijn er?
Welke tariefbepalingen zijn er gebruikt?
Export maken voor de gebruikte tariefbepalingen
Welke tariefbepalingen zijn er?
Per facturatie-afspraak heb je bij de inrichting aangegeven welke tariefbepaling je gebruikt voor het bepalen van de (uur)tarieven. Je kunt hierbij kiezen uit:
Uren
- Vast tarief
- Tarieven per artikel
- Tarieven per medewerker
- Tarief per klant
- Tarieven per medewerker per artikel
- Tarieven per klant per artikel
Onkosten
- Tarieven per artikel
- Tarieven per medewerker per artikel
- Tarieven per klant per artikel
Welke tariefbepalingen zijn er gebruikt?
Misschien weet je ook niet meer precies welke tariefbepalingen er allemaal gebruikt worden binnen jullie organisatie? Laten we daar mee beginnen.
Ga via het hoofdmenu >> naar Facturatie-afspraken>Facturatie-afspraken.
Selecteer alle facturatie-afspraken van belang, en klik op exporteer.
Open de Excel-sheet en filter op de kolom (AN) 'Hourly sales rate'
Je ziet nu welke tariefbepalingen er zijn gebruikt.
In dit voorbeeld zijn er 'tarieven per medewerker per artikel' en 'tarieven per artikel' gebruikt.
Herhaal dit eventueel ook voor de onkostentarieven, kolom (AO) 'Expense Sales Rate'.
Export maken voor de gebruikte tariefbepalingen
Ga via het Hoofdmenu >> naar Organisatie>Exporteer tarieven.
In onderstaande tabel zie je welke export je moet moet maken voor het aanpassen van de verschillende tariefbepalingen.
| Tariefbepaling | Tarieven per artikel | Tarieven per medewerker | Tarieven per klant | Tarieven per medewerker per artikel | Tarieven per klant per artikel | Tarieven per artikel | Tarieven per medewerker per artikel | Tarieven per klant per artikel | Vast | Aanpassingen op de standaard (Custom) |
| Artikeltype | Uren | Uren | Uren | Uren | Uren | Onkosten | Onkosten | Onkosten | Uren/Onkosten | Uren/Onkosten |
| Oorsprong | Artikel | Medewerker | Relatie | Medewerker | Relatie | Artikel | Medewerker | Relatie | Facturatie-afspraak | Facturatie-afspraak |
| Inclusief klant-gerelateerde tarieven | Nee | Ja | ||||||||
| Inclusief medewerker-gerelateerde tarieven | Nee | Ja | ||||||||
| Inclusief artikel-gerelateerde tarieven | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | ||
| Inclusief niet gedefinieerde tarieven * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Inclusief oorspronkelijke tarieven ** | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |||||
| Tarieftype | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief | Verkooptarief |
| Geldig op |
Vandaag |
Vandaag | Vandaag | Vandaag | Vandaag | Vandaag | Vandaag | Vandaag | Datum leeglaten, aan een vast bedrag is geen datum gekopppeld. | Vandaag |
*) Inclusief niet gedefinieerde tarieven: Ja (hiermee exporteer je ook medewerkers die nog geen tarieven hebben)
**) Inclusief oorspronkelijke tarieven: Ja (hiermee exporteer je ook de standaardtarieven van de medewerker/het artikel)
Aangepaste tarieven gebruikt?
Naast het gebruik van de standaard tariefbepalingen is het mogelijk om voor een specifieke facturatie-afspraak af te wijken van de standaard. Om te controleren of er facturatie-afspraken zijn waar dit van toepassing is, gebruik je onderstaande filters:
| Tariefbepaling | Aanpassingen op de standaard (Custom) |
| Artikeltype | Uren/Onkosten |
| Oorsprong | Facturatie-afspraak |
| Inclusief klant-gerelateerde tarieven | Ja |
| Inclusief medewerker-gerelateerde tarieven | Ja |
| Inclusief artikel-gerelateerde tarieven | Ja |
| Inclusief niet gedefinieerde tarieven * | Nee |
| Inclusief oorspronkelijke tarieven ** | Nee |
| Tarieftype | Verkooptarief |
| Geldig op | Vandaag |
Tarieven importeren
Nadat je in de Excel-sheet de 'startdatum' en de 'prijs' hebt aangepast, kun je de Excel-sheet opslaan en importeren.
Ga via het hoofdmenu >> Organisatie > naar [Importeer tarieven]
Voor de juiste oosprong die hoort bij de tariefbepaling zie de tabel hierboven.
Het vorige tarief krijgt een 'einddatum' en het nieuwe tarief krijgt de 'startdatum' die je hebt opgegegeven.
De wijziging zal (indien van toepassing) worden doorgevoerd op alle uren en onkosten die nog niet goedgekeurd zijn.
Opmerkingen