Algemeen

De koppeling met Twinfield maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen FortesMilestones en Twinfield. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.

schema - Twinfield.png

klantgegevens worden vanuit Twinfield doorgezet naar FortesMilestones
verkoopboekingen worden verzonden naar Twinfield

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Twinfield doorgezet naar FortesMilestones en andersom.

Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ FortesMilestones )
Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️FortesMilestones )
Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking (➡️Twinfield)

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Voor wat betreft het ophalen van projecten en medewerkers is dit standaard 240 min. Dit om het aantal calls te beperken en om de reden dat deze minder vaak wijzigen. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Twinfield zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar FortesMilestones , waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten/relaties ook artikelen, projecten, kostenplaatsen en btw-codes te importeren. De verkoopboeking wordt uiteindelijk geëxporteerd. In onderstaande overzicht worden de verschillende velden weergeven met de bron.

Gegevens van Twinfield naar FortesMilestones

	QicsMilestones		TwinField
Customer	ContactPersonName	Dimension	ContactAddress.Field1
Customer	InvoiceAddressContactPerson	Dimension	ContactAddress.Field1
Customer	VisitAddressContactPerson	Dimension	ContactAddress.Field1
Customer	CustomerCode	Dimension	Code
Customer	InvoiceAddressAddress1	Dimension	InvoiceAddress.Field2
Customer	InvoiceAddressAddress2	Dimension	InvoiceAddress.Field3
Customer	InvoiceAddressCity	Dimension	InvoiceAddress.City
Customer	InvoiceAddressCountryCode	Dimension	InvoiceAddress.Country.Value
Customer	InvoiceAddressEmailAddress	Dimension	InvoiceAddress.Email
Customer	InvoiceAddressZipCode	Dimension	InvoiceAddress.Postcode
Customer	IsActive	Dimension	IsActive
Customer	CompanyId	Dimension
Customer	Name	Dimension	Name
Customer	VisitAddressAddress1	Dimension	PostalAddress.Field2
Customer	VisitAddressAddress2	Dimension	PostalAddress.Field3
Customer	VisitAddressCity	Dimension	PostalAddress.City
Customer	VisitAddressCountryCode	Dimension	PostalAddress.Country.Value
Customer	VisitAddressEmailAddress	Dimension	PostalAddress.Email
Customer	VisitAddressZipCode	Dimension	PostalAddress.Postcode
Customer	VatNumber	Dimension	DefaultAddress.Field4
Customer	VatCodeId	Dimension	Financials.Vatcode.Value
Customer	SendInvoiceTo	Dimension	Financials.Ebillmail

Gegevens van FortesMilestones naar Twinfield

De verkoopboeking wordt doorgezet naar Twinfield. In dit artikel wordt beschreven hoe een financiële boeking vanuit FortesMilestones in Twinfield wordt aangemaakt. Bij het exporteren van de verkoopboeking is het mogelijk om de kostenplaats (in Twinfield - dimensie 2) mee te geven bij de boekingsregels.

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten.

Het gaat om de volgende gegevens:

Nummer en naam van de administratie in Twinfield
De oauth gebruiker waarmee gekoppeld wordt
Bij het koppelen wordt met een eigen account (met voldoende rechten) ingelogd in Twinfield en deze gegevens zijn voor Fortes niet inzichtelijk of te achterhalen.
Het nummer van het verkoopdagboek
De debiteuren grootboekrekening
Moeten de reeds gemaakte facturen als financiële boeking doorgezet worden naar Twinfield?

Aandachtspunten

De klanten welke nu in FortesMilestones staan, moeten uiteraard ook (met gelijke klantnummers) bestaan in Twinfield. De btw-codes welke nu gebruikt worden in FortesMilestones moeten gelijk gemaakt worden aan de btw-codes uit Twinfield. Dit betekent dat er een btw-code is met nummer 1 en 21% BTW, dan dient deze 'hernoemd' te worden naar de btw-code zoals deze staat in Twinfield bij excl 21% BTW.