Hoe importeer ik een relatie?

Volgen

Om de data te kunnen importeren, moet u een lege template gebruiken. Deze kunt u als volgt downloaden:

  • Ga via het menu naar [Organisatie] -> [Relaties].
  • Klik bovenin uw scherm op het import-icoon:

relatie-importeren.png

  • Klik vervolgens op het download-icoon [Download sjabloon voor klant]:

relatie-download-icoon.png

  • Open het gedownloade bestand in Microsoft Excel.
  • Vul de volgende verplichte kolommen in:
    • [Naam]
    • [Code]
    • [Naam van het e-mailsjabloon]: dit veld is verplicht als de verzendmethode op [E-mail] staat ingesteld.
  • Klik met uw muis op het rode driehoekje bij de kolomknop voor een uitleg van het betreffende veld. Vul de Excel-sheet in met de gegevens die u wilt importeren.
  • Sla de Excel-sheet op en sluit deze.
  • Alle andere velden kunnen later handmatig nog worden aangepast of door middel van het opnieuw importeren van de Excel-sheet. Om de Excel-sheet te importeren, volgt u de volgende stappen:
    • Ga via het menu naar [Organisatie] -> [Relaties].
    • Druk bovenin uw scherm op het import-icoon.
    • Klik vervolgens op het upload-icoon:

relatie-upload-icoon.png

    • Selecteer het Excel-bestand dat u wilt uploaden en klik op [Ok].
    • De gegevens worden geïmporteerd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk