Om de data te kunnen importeren, moet u een lege template gebruiken. Deze kunt u als volgt downloaden:
- Ga via het menu naar [Organisatie] -> [Relaties].
- Klik bovenin uw scherm op het import-icoon:
- Klik vervolgens op het download-icoon [Download sjabloon voor klant]:
- Open het gedownloade bestand in Microsoft Excel.
- Vul de volgende verplichte kolommen in:
- [Naam]
- [Code]
- [Naam van het e-mailsjabloon]: dit veld is verplicht als de verzendmethode op [E-mail] staat ingesteld.
- Klik met uw muis op het rode driehoekje bij de kolomknop voor een uitleg van het betreffende veld. Vul de Excel-sheet in met de gegevens die u wilt importeren.
- Sla de Excel-sheet op en sluit deze.
- Alle andere velden kunnen later handmatig nog worden aangepast of door middel van het opnieuw importeren van de Excel-sheet. Om de Excel-sheet te importeren, volgt u de volgende stappen:
- Ga via het menu naar [Organisatie] -> [Relaties].
- Druk bovenin uw scherm op het import-icoon.
- Klik vervolgens op het upload-icoon:
- Selecteer het Excel-bestand dat u wilt uploaden en klik op [Ok].
- De gegevens worden geïmporteerd.
Opmerkingen