Ga je voor het eerst uren en/of onkosten invoeren met QicsMilestones, dan kan dit artikel nuttig voor je zijn. We leggen uit hoe je uren kunt schrijven en behandelen een aantal handige 'Tips & Trucs'.
Het invoeren van uren en onkosten in QicsMilestones is heel eenvoudig. Er zijn verschillende manieren om je uren in te voeren. Ook kun je het scherm aanpassen naar je eigen wensen.
Laten we beginnen.
- Het invoerscherm openen
- Hoe kan ik mijn uren en onkosten schrijven?
- Hoe kan ik de prijs van een onkostenboeking aanpassen?
- Wat zie je op deze pagina?
- Wat kun je met deze pagina?
- Inzicht in verlof en declarabiliteit
- Pagina voorkeuren aanpassen
1. Het invoerscherm openen
Om het scherm voor invoeren van uren en onkosten te openen ga je naar:
- De startpagina> weergave [Invoeren uren en onkosten]
of
2. Het hoofdmenu >> [Invoeren uren en onkosten]
|
Let op: er is een verschil tussen het invoeren van uren via het hoofdmenu of via de startpagina. Wanneer je gebruik maakt van de weergave op je startpagina, kun je gebruik maken van je eigen voorkeuren en instellingen. Dit doe je door de weergave op te slaan. Ga je urenschrijven via het hoofdmenu krijg je het standaard invoerscherm te zien. |
2. Hoe kan ik mijn uren en onkosten schrijven?
Kies voor het tablad [Uren] (paars) of [Onkosten] (groen).
Er zijn verschillende manieren om uren en onkosten te schrijven.
- Via de invoerbalk: klik op het plus icoon onder uren/ onkosten om de balk open te klappen. Dit is de meest gebruikte en snelste methode. Je kunt uren invoeren met alleen het toetsenbord door gebruik te maken van tab, de pijltjestoetsen en enter.
- Via de [Voeg uren toe] button: op het midden van de pagina (deze is alleen zichtbaar wanneer er nog geen uren voor deze week ingevoerd zijn).
- Via het plus icoon: linksboven in het scherm.
- Via de zoekbalk: zoek naar alle project-/klantcombinaties waar je zoekopdracht in voorkomt in
- huidige week;
- recente 4 weken;
- alle toegestane projecten;
- favorieten.
- Via de planning: klik op het [open taken] icoon boven in je scherm om te zien welke planningen er voor deze week zijn gemaakt. Vul het werkelijk aantal gemaakt uren in en klik met je rechtermuisknop op [vul de weekstaat aan de hand van geplande taken].
| Zoeken resulteert in zoeken naar de door jouw ingevoerde tekst in de projectnaam, klantnaam, projectnummer en klantnummer. |
3. Hoe kan ik de prijs van een onkostenboeking aanpassen?
Of je een prijs in kunt voeren op een onkostenregel is afhankelijk van drie dingen:
- Prijs wijzigbaar instelling op het artikel (Open het artikel, tabblad algemeen en zet prijs wijzigbaar op [Ja].)
- Rechten (het recht [Bewerk verkooptarief van eigen onkosten] moet aan de rol (waar jij in zit) gekoppeld zijn.)
- De invoermethode (zie pagina voorkeuren onder het radar icoon) staat op "Hierarchische lijst".
4. Wat zie je op deze pagina?
Gekleurde balken
Op de tabbladen van de week en aan het begin van de regel zie je gekleurde balken.
Wat deze balken visualiseren kun je instellen onder [pagina voorkeuren]. De pagina voorkeuren vind je onder het radar icoon rechtsboven in je scherm.
Kies bij [kleurindicator] voor :
- status
- productiviteit
- artikelgroep
Je ziet dan de verdeling van je uren voor deze week met daarin bijvoorbeeld de verdeling tussen declarabel, productieve en niet-productieve uren.
|
Op een artikelgroep geef je aan of een activiteit declarabel, productief of niet-productief is. |
5. Wat kun je met deze pagina?
Sorteer gegevens op datum
Na invoer blijven de regels staan in de volgorde waarin je ze hebt ingevoerd. Schrijf je veel regels in een week, dan kan het overzichtelijker zijn om op datum te sorteren. Met deze knop bovenin je scherm kun je de regels op datum sorteren.
Filteren op dag
KIik op een dag, om alleen de regels van die dag te zien. Klik nogmaals, om de selectie ongedaan te maken.
Uren splitsen
Heb je in één regel uren voor meerdere dagen ingevoerd en wil je voor één van die dagen de omschrijving aanpassen? Met deze knop bovenin je scherm kun je de regels splitsen.
Uren kopiëren of verplaatsen
Heb je per ongeluk je uren in de verkeerde week ingevoerd, of wil je uren kopiëren? Met deze knop kun je eenvoudig je uren verplaatsen of kopiëren.
.
Naar huidige week via link
Ben je aan het bladeren geweest in je weekstaten? Via de link [huidige week] kun je eenvoudig terug navigeren naar de huidige week.
Gebruik maken van favorieten
Werk je de komende tijd aan dezelfde opdracht, dan kun je een regel als favoriet markeren.
- De regels gemarkeerd als favoriet, staan al voorgevuld bovenin je scherm.
- Controleer bij de [pagina voorkeuren] of favorieten op [altijd tonen] staat.
- De [pagina voorkeuren] vind je onder het radar icoon, rechtsboven in je scherm.
- Markeer een invoerregel als favoriet, door op het sterretje aan het begin van de regel te klikken.
- Klik nogmaals om uit je favorieten te verwijderen.
6. Inzicht in verlof en declarabiliteit
Ga met je muisaanwijzer over je naam om de pop-up te zien. Deze pop-up geeft je informatie over productiviteit en verlof.
Voor meer informatie over verlof en tijd voor tijd zie:
https://support.qics.nl/hc/nl/articles/10788276623645--Verlof-en-tijd-voor-tijd
7. Pagina voorkeuren aanpassen
Ga rechtsboven in je scherm naar het radar icoontje om je pagina voorkeuren aan te passen.
Voorvullen met de laatste gevruikte waardes
Vul de taak pop-up voor met de geplande dag- en terugkerende taken
| Sla de aanpassingen op in je weergave door rechtsboven op het oogje te klikken. Open het invoerscherm de volgende keer met de weergave op je startpagina en je pagina voorkeuren zijn bewaard. |
Groeperen op
- Klanten en projecten
- Geen groepering
Kies voor geen groepering om alle detailregels te zien. Bij groeperen op klanten en projecten worden alle regels van dezelfde klant-/projectcombinatie samengevoegd. Klik op het pijltje naar beneden om de detailregels te zien. Links bovenin het scherm kun je in één keer alle regels in- en uitklappen.
Tijdsinterval
- 15 (= 0,25)
- 30 (= 0,5)
- 60 (= 1)
Afhankelijk van de gekozen waarde wordt bij het toevoegen van uren via [-/+] deze interval gebruikt.
Favorieten
- Altijd tonen
- Verbergen
Kies je voor [altijd tonen] dan zijn de regels door jou als favoriet gemarkeerd zichtbaar bovenin je invoerscherm.
Invoermethode
- Lijst
- Hiërarchische lijst
Afhankelijk van je kolominstellingen zie je hier, een kolom projecten, artikel of omschrijving.
Op basis van je zoekopdracht wordt per project een regel weergegeven.
Bij de hiërarchische lijst op basis van dezelfde zoekopdracht, wordt eerst de klant met daaronder alle mogelijke projecten weergegeven.
Vervolgens kies je een activiteit.
Bij de lijst invoer, zie je alle activiteiten onder elkaar.
Bij de hiërarchische lijst invoer, zie je de activiteiten gegroepeerd per budgetregel.
| Bij de lijstweergave kun je kiezen om de begin- en eindtijd te tonen na inzoomen op een dag. |
Projectlabel
Hiermee bepaal je welke informatie zichtbaar is in de projectkolom.
Voorvullen met de laatste gebruikte waardes
Kies je voor [Ja] dan is je invoerregel voorgevuld met de laatste gebruikte waarde (klant, project, budget, artikel en omschrijving).
Vul de taak pop-up voor met de geplande dag- en terugkerende taken
Kies je voor [Ja], dan is het aantal uur dat je kunt importeren in je weekstaat al voorgevuld vanuit de planning. Kies je voor [Nee], dan kun je zelf je gerealiseerde uren invoeren.
Kleurindicator
Zie Gekleurde balken
Kolominstellingen
Met deze instellingen kun je bepalen welke kolommen zichtbaar zijn in het invoerscherm.
- weekends
- bedrijf
- omschrijving
- begin-/eindtijd (alleen zichtbaar wanneer gekozen is voor invoermethode : lijst.)
Voor meer informatie over het invoeren van uren en onkosten op een ander bedrijf zie:
Hoe kan ik uren of onkosten boeken op een project uit een ander bedrijf?
Opmerkingen