We hebben ook een webinar opgenomen over dit onderwerp. U kunt het webinar terugkijken door op deze LINK te klikken.
Het nieuwe jaar komt er aan. Veel van onze klanten maken voor een nieuw jaar nieuwe projecten aan en starten het nieuwe jaar met een nieuwe factuurnummerreeks. Daarnaast wil je mogelijk nieuwe tarieven gaan hanteren en wil je de vakantie-uren van 2023 invoeren. In dit artikel staat beschreven wat je hiervoor moet doen.
Factuurnummering aanpassen
Bij een nieuw jaar hoort vaak een nieuwe factuurnummering. Je kunt de factuurnummering voor het volgende jaar per bedrijf instellen. Kies in het menu voor 'Bedrijven', open een bedrijf en ga naar het tabblad 'Facturatie'. Je vindt daar de instellingen waarmee je kunt bepalen wat het eerstvolgende factuurnummer wordt.
Projecten kopiëren
Het is mogelijk om de instellingen en structuur van bestaande projecten te kopiëren. Dat is handig om in bulk nieuwe projecten aan te maken.
LET OP: Kopieer eerst één project en controleer het aangemaakte project zorgvuldig voordat je voor alle klanten projecten aanmaakt.
Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs projecten kopieert.
Nieuwe tarieven vastleggen
Wil je vanaf 1 januari 2023 nieuwe tarieven gaan doorvoeren? Je kunt nu al vastleggen wat deze nieuwe tarieven gaan worden. In dit voorbeeld passen we de medewerkertarieven aan. De werkwijze voor andere tarieven is indentiek.
Tarieven handmatig aanpassen
Deze optie gebruik je als het om een klein aantal medewerkers gaat.
- Zoek de betreffende medewerker op
- Open de details
- Klik op het tabblad 'Tarieven'
- Klik op de drie stippen achter het tarief
- Klik op het plusteken
- Voeg een nieuw tarief toe met een ingangsdatum van 01-01-2023
Tarieven aanpassen via export/import
Moet je voor een groot aantal medewerkers tarieven aanpassen? Dan is het handig om dit te doen via 'exporteer tarieven' en 'importeer tarieven'. Je vindt deze menuopties onder [Organisatie].
Met de functie 'exporteer tarieven' kun je de huidige tarieven exporteren naar MS Excel. Wanneer je deze Excel-sheet aanpast door met de tarieven van 2023, let er dan op dat de ingangsdatum 01-01-2023 is.
Daarna kun je de Excel-sheet inlezen met de functie 'Importeer tarieven'.
Een uitgebreide beschrijving van het exporteren en importeren van medewerkertarieven vind je in dit artikel.
Vakantie-uren aanpassen
| NB Ga je deze functionaliteit voor het eerst gebruiken? Lees dan in dit artikel hoe verlof en tijd voor tijd in QicsMilestones werkt. |
Op het tabblad 'Algemeen' bij 'Vakantie-uren', kunt je per medewerker nieuwe vakantie-uren voor 2023 invoeren.
LET OP: Zolang een medewerker jaarlijks hetzelfde aantal vakantie-uren krijgt, hoef je geen nieuwe regel aan te maken.
Eventuele mutaties op het vakantiesaldo, bijvoorbeeld als gevolg van het uitbetalen van vakantiedagen, kun je per medewerker vastleggen. Dat kan op het tabblad 'Algemeen' bij 'Mutaties vakantiesaldo'.
Opmerkingen