Op de volgende wijze maakt u een project aan in Qicsmilestones:
- Ga naar de menubalk links bovenin het scherm en klik op >>
- Ga naar [Projecten]
- Klik linksboven op het plusje in het bolletje [Nieuw]
- Onderstaand scherm (projectkaart) opent zich in de tab [Algemeen].
Volgens onderstaande toelichting voert u alle gegevens in. Let op: de vetgedrukte * velden zijn verplicht:
- Voer bij [Projectnaam*] een projectnaam in. NB: u kunt alleen een nieuw project aanmaken bij een bestaande klant/relatie. Wilt u een nieuw project invoeren voor een nieuwe klant/relatie, maak dan eerst de klant/relatie aan. Klik hier voor meer informatie.
- Voer bij projectcode een code in. Doet u dit niet, dan genereert het systeem zelf een code.
- Selecteer een [Klant*]
- Selecteer een [Projectmanager*] uit de lijst medewerkers.
- [Contactpersoon], [Kostenplaats] en [Projectcategorie] zijn optioneel.
- Het veld [Status] staat standaard op 'Open'. Het veld is informatief en kan worden gebruikt om een projectstatus weer te geven. U kunt zelf projectstatussen toevoegen of aanpassen.
- [Is actief] staat standaard op Ja. Klikt u Nee aan, dan is het project niet actief (en kan bijvoorbeeld later actief worden gemaakt). Er kunnen dan geen uren worden geschreven op het project.
- [Startdatum project] en [Datum einde project] zijn informatief en optioneel.
- [Planning toestaan] staat standaard op Ja. Klikt u Nee aan, dan kan er geen planning aan dit project worden toegevoegd.
- Bij [Wordt goedgekeurd door] kunt u kiezen uit vier opties:
De keuze die u maakt bepaalt welke functionaris(sen) de uren en onkosten die op dit project worden geschreven mogen goedkeuren.
Bent u klaar met de velden op het tabblad Algemeen, dan kunt u verder gaan met de tabbladen:
- Notities
- Facturatie-afspraken
- Budgetten
- Gemachtigden
- Artikel defaults
LET OP: Een project dient minimal één facturatie-afspraak te bevatten. Is er geen facturatie-afspraak aangemaakt, dan kan het project nog niet worden gebruikt. De andere tabs zijn niet verplicht.
Opmerkingen