Hoe kan ik meerdere projecten van dezelfde klant op één factuurvoorstel krijgen?

Volgen

Hoe kan ik meerdere projecten van dezelfde klant op één factuurvoorstel krijgen?
U heeft meerdere projecten voor één klant aangemaakt. Als u een factuurvoorstel genereert, wilt u alle projecten bij elkaar op het factuurvoorstel hebben. Hoe doet u dat?
• Ga naar de menubalk en klik op >>
• Onder het tabblad ‘Organisatie’ klikt u op [Relaties]
• Klik met uw rechtermuisknop op [Openen] op de betreffende relatie. Voor toelichting over het aanmaken van een relatie klikt u op deze link.
• Ga naar het tabblad [Facturatie].
• Het derde veld van boven op het geopende tabblad is [Facturen verzamelen].

1.png


• Klik op [Ja] als u alle projecten van dezelfde klant op één factuurvoorstel wilt verzamelen.
• Kies voor [OK] om de wijziging op te slaan. In het vervolg zullen projecten van deze klant op één factuurvoorstel worden verzameld.
Wilt u niet alle projecten verzamelen op één factuur, maar sommige projecten op één factuurvoorstel en andere projecten van dezelfde klant op een ander factuurvoorstel, dan is dat ook mogelijk. U kunt dan gebruik maken van een ‘code facturen verzamelen’ om aan te geven welke projecten verzameld moeten worden. Volg hiervoor de volgende stappen.
• Ga in de menubalk naar [Projecten]
• Dubbelklik met rechtermuisknop op het betreffende project
• Klik links op het tabblad [Facturatie afspraken]
• Dubbelklik op de facturatie afspraak die u verzamelt wilt hebben op het factuurvoorstel.
• Klik links op het tabblad [Facturatie]
• Dan komt de projectkaart tevoorschijn. Vul in het veld [Code facturen verzamelen] een code in.

Deze moet identiek zijn aan de andere codes van facturatie afspraken die u op één factuurvoorstel wilt genereren.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk