Jaarovergang QicsMilestones 2023 - 2024

Volgen
Het nieuwe jaar komt er aan. Veel van onze klanten maken voor een nieuw jaar nieuwe projecten aan en starten het nieuwe jaar met een nieuwe factuurnummerreeks. Daarnaast wil je mogelijk nieuwe tarieven gaan hanteren en wil je de vakantie-uren van 2024 invoeren. In dit artikel staat beschreven wat je hiervoor moet doen. 

Factuurnummering aanpassen

Bij een nieuw jaar hoort vaak een nieuwe factuurnummering. Je kunt de factuurnummering voor het volgende jaar per bedrijf instellen. Kies in het menu voor 'Bedrijven', open een bedrijf en ga naar het tabblad 'Facturatie'. Je vindt daar de instellingen waarmee je kunt bepalen wat het eerstvolgende factuurnummer wordt. 

Projecten kopiëren

Het is mogelijk om de instellingen en structuur van bestaande projecten te kopiëren. Dat is handig om in bulk nieuwe projecten aan te maken.

LET OP: Kopieer eerst één project en controleer het aangemaakte project zorgvuldig voordat je voor alle klanten projecten aanmaakt. 

 

Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs projecten kopieert.

Klik hier om een video over projecten kopiëren te bekijken.

 

Nieuwe tarieven vastleggen

Wil je vanaf 1 januari 2024 nieuwe tarieven gaan doorvoeren? Je kunt nu al vastleggen wat deze nieuwe tarieven gaan worden.  In dit voorbeeld passen we de medewerkertarieven aan. De werkwijze voor andere tarieven is indentiek. 

Tarieven handmatig aanpassen

Deze optie gebruik je als het om een klein aantal medewerkers gaat. 

  • Zoek de betreffende medewerker op
  • Open de details
  • Klik op het tabblad 'Tarieven'
  • Klik op de drie stippen achter het tarief
  • Klik op het plusteken
  • Voeg een nieuw tarief toe met een ingangsdatum van 01-01-2024

Tarieven aanpassen via export/import

Moet je voor een groot aantal medewerkers tarieven aanpassen? Dan is het handig om dit te doen via 'exporteer tarieven' en 'importeer tarieven'. Je vindt deze menuopties onder [Organisatie].

mceclip1.png

Met de functie 'exporteer tarieven' kun je de huidige tarieven exporteren naar MS Excel. Wanneer je deze Excel-sheet aanpast door met de tarieven van 2024, let er dan op dat de ingangsdatum 01-01-2024 is.

Daarna kun je de Excel-sheet inlezen met de functie 'Importeer tarieven'.

Een uitgebreide beschrijving van het exporteren en importeren van medewerkertarieven vind je in dit artikel. 

 

Prolongeren en indexeren

De projecten voor 2024 zijn aangemaakt. Maak je gebruik van termijnen en of voorschotten dan moeten de termijnen en voorschotten voor 2024 nog worden aangemaakt. Dit kun je in bulk doen door te prolongeren. Indien gewenst kun je een prijsindex toepassen.

 

Klik hier om te lezen waar je de prijsindex aan kunt passen of in kunt stellen.

Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs termijnen kunt prolongeren.

Klik hier om te lezen hoe je stapsgewijs voorschotten kunt prolongeren.

Klik hier om een video over prolongeren te bekijken.

 

Vakantie-uren aanpassen

NB Ga je deze functionaliteit voor het eerst gebruiken? Lees dan in dit artikel hoe verlof en tijd voor tijd in QicsMilestones werkt. 

Op het tabblad 'Algemeen' bij 'Vakantie-uren', kun je per medewerker nieuwe vakantie-uren voor 2024 invoeren.

LET OP: Zolang een medewerker jaarlijks hetzelfde aantal vakantie-uren krijgt, hoef je geen nieuwe regel aan te maken.

 

Eventuele mutaties op het vakantiesaldo, bijvoorbeeld als gevolg van het uitbetalen van vakantiedagen, kun je per medewerker vastleggen.  Dat kan op het tabblad 'Algemeen' bij 'Mutaties vakantiesaldo'.

 

We hebben vorig jaar ook een webinar opgenomen over dit onderwerp. Je kunt het webinar terugkijken door op deze LINK te klikken. 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk